首先英文要好！

　　投资理财就是目前的股票\基金\期货和跟国内银行的一些基本业务有关的问题,主要是跟渣打的对比.最好你懂一些基本的会计知识,剩下的就是发挥了,但发挥的要贴谱！

　　客户方面就是要看你的人脉了,这个没有关系你以后可以慢慢累积,先把关通了再说,其实就是跟一般的业务员没有什么区别,只不过就是金融业务罢了！

　　渣打的人都挺牛的,所以你要有心理准备,可能对你有轻视或蔑视的态度。